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[ 来自:不详  阅读:   时间:2012.10.31 ]
钢铁行业9月现反弹或是因需求“被放大”

  钢铁行业在9月下旬进入了反弹行情以来,社会库存下降明显。水泥等建材价格的上涨,更令市场对行情反弹的长度和高度的兴趣越发浓厚。
  为此,我们对钢贸商和民营钢厂进行了草根调研。

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  9月下旬以来的反弹动能主要是钢材在产业链中的转移。钢铁行业在经历了三季度的单边暴跌后,钢价和矿价严重超跌。同时,钢贸商和下游厂商将库存压缩到极限。由于十一之前钢价开始反弹,同时加上十一长假的影响,下游开始增加备货,使得需求“被放大”。可以说,本轮反弹最大的特征便是下游补库导致的产业链内部的库存转移。
  通过对中小厂商包括钢厂钢贸以及下游用户的草根调研,我们分析认为,目前下游需求正在缓慢恢复,长材产品对应的建筑及基建及相关行业的恢复速度要好于汽车、家电机械等板材类下游行业。而中小厂商对后市抱持谨慎乐观。一方面“银十”之后淡季到来钢铁需求将有所下降;另一方面,下游补库和需求转好双重因素叠加带来的本轮上涨,在粗钢产量缓慢爬升的过程中还有持续空间,但粗钢产量即供给量是决定要素。
  总的来说,虽然钢铁行业下游需求缓慢恢复,行业估值水平也已接近历史底部,但是由于产能过剩的达摩克利斯剑依然高悬,未来对钢铁行业的复苏仍持谨慎乐观态度。


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