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[ 来自:不详  阅读:   时间:2012.12.28 ]
机构机械行业投资建议:把握转型中的机会

  展望明年,投资增速上升的可能性较小,由传统的高碳经济拉动的机械子行业将可能继续疲软,而由经济转型带来的下游行业景气的子行业投资机会将逐步显现,其中铁路客运高速化、货运重载化带来的铁路设备升级正进行的如火如荼,而农机、LNG装备等专用机械一方面受益于设备升级和能源转型,另一方面受益政策扶持,业绩增长较为明确,将会带来较好的投资机会。
  
  LNG设备:向清洁能源转型。天然气是不折不扣的清洁能源,相同热值情况下,天然气的二氧化硫排放量是煤炭的1/700,是石油的1/400。而且其价格较为低廉,在车用燃料中具有明显的成本优势。原来受国内天然气禁止制造LNG禁令影响,LNG车没有固定气源未能大量发展。2012年新版的《天然气利用政策》实施开始,制约LNG车发展的因素已经不存在,未来LNG车销量增速有望超70%。富瑞特装和中集安瑞科作为行业龙头,拥有较高的技术壁垒和规模优势,将完全受益下游行业高景气。
  
  农业机械:农业机械化升级趋势明显。长期来看,农业生产机械化是解决我国土地资源紧缺、人力成本上升和农产品质量提升这三大问题的根本措施,符合农业生产发展趋势,受到国家长期政策的扶持,市场前景广阔。相对落后的玉米收获等领域受到国家近年补贴等政策明确扶持,正进入高速成长期。此外辣椒收获、棉花收获等新领域的进口替代空间也非常巨大。重点推荐新研股份。
  

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  铁路设备:客运高速化,货运重载化。一直以来我国的铁路运输无论是客运还是货运均运力不足,为了解决运力不足的情况,2003年开始铁道部开始了跨越式发展。根据《中长期铁路网规划》,到2020年,全国铁路营业里程达到12万公里以上,复线率和电化率分别达到50%和60%以上,主要繁忙干线实现客货分线,运输能力满足国民经济和社会发展需要,主要技术装备达到或接近国际先进水平。因此铁路行业的复苏和铁路设备的订单重启、景气上行顺理成章。铁道部作为政府部门,其还款能力有国家财政作保证,铁路建设的资金有保障。从我们对铁路行业政策和信息变化的跟踪来看,行业近期趋势向好,景气提升。推荐中国南车、北方创业和时代新材。


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